Training Manual. Microsoft Dynamics AX Version 2012 R2 การกาหนดข นตอนการอน ม ต การจ ดซ อและใบเบ ก. [Workflow Configuration] - PDF

Description
Training Manual Microsoft Dynamics AX การกาหนดข นตอนการอน ม ต การจ ดซ อและใบเบ ก [Workflow Configuration] Rajamangala University of Technology Thanyaburi [10 June 2014] Prepared by First One Systems Co.,

Please download to get full document.

View again

of 98
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 32 | Pages: 98

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Training Manual Microsoft Dynamics AX การกาหนดข นตอนการอน ม ต การจ ดซ อและใบเบ ก [Workflow Configuration] Rajamangala University of Technology Thanyaburi [10 June 2014] Prepared by First One Systems Co., Ltd. Prepared by First One Systems Co., Ltd. คำน ำ ค ม อการก าหนดข นตอนการอน ม ต การจ ดซ อและใบเบ ก เข ยนข นเพ อใช เป นเอกสารประกอบการอบรมการใช งาน ระบบ Microsoft Dynamics AX version 2012 R2 เน อหาของค ม อเล มน ประกอบด วย ข นตอนการก าหนดข อม ลเบ องต น ก อนการใช งาน Workflow การกาหนดว ธ การในการอน ม ต เอกสาร เช น การอน ม ต ใบขอซ อและการอน ม ต ใบส งซ อ รวมถ ง ต วอย างการกาหนดค าท ม การใช งานบ อย เช นการอน ม ต ใบขอซ อและใบส งซ อ บร ษ ท First One System จ าก ด หว งว าค ม อเล มน คงจะเป นประโยชน แก ล กค าท กท าน Copyright 2012 by First One System Co., Ltd All rights reserved Prepared by First One Systems Co., Ltd. Prepared by First One Systems Co., Ltd. Table of Contents 1. คาแนะนา [INTRODUCTION] การเข าส โปรแกรม (Logging In) การเล อกเมน [Menu navigation] แถบเคร องม อ [The Toolbar] แถบสถานะ [The Status Bar] ป มล ด [Keyboard Shortcut Keys] การใส ว นท [Entering Dates] การเร ยกด /พ มพ รายงาน [Viewing/Printing Reports] โครงสร างบร ษ ท [CORPORATE STRUCTURE] รห สบร ษ ท [Company Account] การเปล ยนรห สบร ษ ท [Changing Company Code] กำรเปล ยนรห สบร ษ ทโดยใช แถบสถำนะ [The Status Bar] กำรเปล ยนรห สบร ษ ทโดยใช แถบเคร องม อ [The Toolbar] การกาหนดผ งองค กร [Organization] ข อม ลท วไป (Overview) การเตร ยมข อม ลเบ องต น (Prerequisite) ข อม ลหล ก (Masters) ข อม ลบร ษ ท (Legal entity) ข อม ลหน วยงำน (Operating Units) ข อม ลห วข อหน ำท กำรทำงำน (Titles) ข อม ลหน ำท กำรทำงำน (Jobs) ข อม ลตำแหน งงำน (Positions) กำรสร ำงผ ใช งำน (Worker / Employees) กำรกำหนดผ ใช งำน (User) กำรกำหนดส ทธ ในกำรออกใบขอซ อ (Purchase requisition permissions) การกาหนดวงเง นการอน ม ต (Signing limit) การกาหนดเง อนไขจ ดซ อ (Purchasing Policy) ข นตอนการสร าง Purchasing Policy ใหม ข นตอนการกาหนด Policy สาหร บการออกใบขอซ อ ข นตอนการกาหนด Policy สาหร บการออกใบส งซ อ การกาหนดข นตอนการอน ม ต ใบขอซ อ (Purchase requisition approval) ข นตอนการสร าง Workflow ในการอน ม ต ใบขอซ อ ต วอย างการกาหนด Properties ของ Element ท ม การใช งานบ อย Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 4 6.2.1 Element ประเภท Approve purchase requisitions การกาหนดข นตอนการอน ม ต ใบส งซ อ (Purchase order approval) ข นตอนการสร าง Workflow ในการอน ม ต ใบส งซ อ ต วอย างการกาหนด Properties ของ Element ท ม การใช งานบ อย Element ประเภท Approve purchase Order Element ประเภท Conditional decision Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 5 1. คำแนะนำ [INTRODUCTION] 1.1. กำรเข ำส โปรแกรม (Logging In) Microsoft Dynamic AX สามารถใช งานได เม อ Log in เข าส Windows โดยใช User name และ Password ต วเด ยวก บการ login เข า Window ในการ เป ดโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2012 จะทาโดยการ double click ท Microsoft Dynamics AX 2012 icon หร อ สามารถเล อกจาก Windows Start Menu Programs Microsoft Dynamics AX 2012 Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 6 1.2. กำรเล อกเมน [Menu navigation] เม อทาการ เข าส ระบบจะแสดงหน าจอ Main Menu มาให โดยการแสดงเมน จะข นอย ก บ Permissions ท ม การ ก าหนดไว ในแต ละ User Main Menu จะม ล กษณะด งน : โดยทางด านซ ายม อ จะเป นการแบ ง Menu ต างๆ ซ งประกอบไปด วย My Favorite Menu เป นส วนท เก บ Menu ท ม การเร ยกใช งานประจ า โดยสามารถด งเมน ท ใช งาน ประจ ามาไว ในส วนของ My Favorite Menu เพ อเป น Short cut ในการเข าส ค าส ง Main Module Main modules/sections ของ Dynamics AX 2012 เม อทาการ Click แต ละ Module จะเห น Subdirectories ภายใต แต ละ Module อย ทางด านขวาม อ: Subdirectories Menu เม อทาการ Click แต ละ Subdirectories จะเห น Subdirectories หร อ Function Area Page เป นการแสดง Menu บน Desktop ของ Dynamics AX โดย Menu ใน Area Page Menu จะสอดคล องเท าก นก บ Menu ใน Subdirectories Menu Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 7 Common Forms จะเป นส วนท ใช ในการบ นท กข อม ล เช น PR, PO Journals จะเป นส วนท ใช ในการบ นท กข อม ลสม ดรายว น เช น Movement Receipt, Movement Issue Inquiries จะเป นส วนท ใช เร ยกด (inquiries) รายละเอ ยดรายการต างๆ. Reports จะประกอบไปด วยรายงานต างๆท เก ยวข องก บ Module น นๆ. Periodic จะประกอบไปด วยข นตอนการทางาน (processes) ท ม ล กษณะเป นข นตอนท ต องทาเป น ประจ าแบบ periodic basis, เช น รายเด อน รายส ปดาห. Setup ประกอบไปด วยส วนท ต องก าหนดข นเพ อใช งานระบบ เช น parameters และ Master ต างๆ ซ ง จะถ กก าหนดข นในข นตอนการออกแบบระบบแต ละ function การทางานในแต ละ Module ของ AX2012 R2 Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 8 1.3. แถบเคร องม อ [The Toolbar] Toolbar จะปรากฏอย ด านบนของหน าจอ โดยการใช งานจะข นอย ก บการเป ดแต ละหน าจอ/ฟอร มในระบบ Microsoft Dynamics AXด งน 1 New ใช ในการสร างข อม ลใหม หร อ Ctrl+N 2 Delete ใช ในการลบข อม ล 3 Lines สาหร บสร างรายการใหม ท หน าต างหล ก (Journal Header) 4 Validate สาหร บทาการตรวจสอบความถ กต องของรายการก อนทาการบ นท ก Post 5 Post สาหร บทาการ Post รายการ 6 Create New ใช ในกรณ ท ต องการให ระบบทาการสร างรายการท หน าต างหล ก (Journal Header) ให อ ตโนม ต 7 Log สาหร บตรวจสอบรายการท เก ด Error 8 Function เป น Function สาหร บการทารายการในแต ละ Module ซ งจะแตกต างก นออกไป 9 Print เพ อทาการจ ดพ มพ รายงานท Function การทางานน นๆ 10 Help ใช ในการเร ยกด ข อม ลช วยในการทางาน 1.4. แถบสถำนะ [The Status Bar] Status bar จะถ กแสดงอย ในส วนล างของหน าจอ โดยการแสดงข อม ลจะข นอย ก บการกาหนดในแต ละ user: 1 First, Previous, Next, Last Record 2 Edit Records 3 Document Handling ใช ในการแนบ file หร อ แนบ Note เพ มเต มใน Records ท บ นท กรายการ 4 Help text ข อความแนะนาการทางาน โดยจะแสดงตามฟ ลด ท เล อก 5 Notification แสดง Message กรณ ท ม การ Setup Alert ค าเอาไว และตกลงในเง อนไขท ถ ก Setup ระบบจะส ง Message เข ามาเต อนให Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 9 Rajamangala University of Technology Thanyaburi 6 Default currency แสดงรห สสก ลเง นท ใช งานอย 7 Company แสดงรห สบร ษ ทท ใช งานอย 8 Close กดป ม Close เพ อป ดหน าจอ 1.5. ป มล ด [Keyboard Shortcut Keys] ในการใช งาน Microsoft Dynamics AX สามารถท จะเล อกใช Mouse หร อ Keyboard เพ อช วยก อให เก ดความ สะดวกในการใช งานต างๆ โดยอาจเล อกใช Keyboard shortcut keys ซ งเป นว ธ ท เพ มสะดวกรวดเร ว ด งน Ctrl+N สร าง Record ใหม Tab เล อนไปย งฟ ล ดถ ดไปของ Record หร อ ฟอร ม Shift-Tab เล อนไปย งฟ ล ดก อนหน าของ Record หร อ ฟอร ม Alt+F9 ลบข อม ล Ctrl-S บ นท กข อม ล Ctrl-Q ออกจากการใช งาน โดยไม บ นท ก Shift-F1 ข อความช วยเหล อ (Help text) Alt-Down Arrow เป ด Dropdown list เพ อเล อก Ctrl+Alt+F4 ไปย งตารางข อม ลหล ก [Go to the main table functionality] Ctrl+X ต ด Ctrl+C ค ดลอก Ctrl+V วาง Ctrl+F ค นหา. (Global Search) Ctrl+K ค นหา แบบ Filter F3 ค นหาถ ดไป Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 10 1.6. กำรใส ว นท [Entering Dates] ม สองว ธ หล กในการใส ว นท ในระบบ Microsoft Dynamics AX ค อ 1. โดยการใช Mouse คล กเล อกใน calendar icon โดยเล อกว นท ท ต องการจากปฎ ท น หร อ กดป ม Today เพ อ เล อกว นท ป จจ บ นตาม System date ด งร ป: 2. การพ มพ ใส ว นท เอง ระบบจะสามารถจ าเด อนและป ป จจ บ นได โดยอ ตโนม ต เช น ถ าต องการใส ว นท 20 ของ เด อนและป ป จจ บ นก สามารถพ พม แค 20 ด งร ป: โดยระบบจะใส ส วนท เหล อเองโดยอ ตโนม ต : ในทานองเด ยวก น ถ าต องการใส ป เด ยวก น ก ใส แค ว นท และเด อน โดยระบบจะใส ส วนท เหล อเองโดยอ ตโนม ต : ในฟ ลด ของว นท สามารถใส ข อม ลว นท โดยไม จ าเป นต องใส ต วแบ งต างๆ เช น \ or.. Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 11 1.7. กำรเร ยกด /พ มพ รำยงำน [Viewing/Printing Reports] ในการส งพ มพ รายงานจากระบบ สามารถพ มพ ได หลากหลายร ปแบบด งน o พ มพ ออกท หน าจอก อนเพ อเช คข อม ล (print to the screen to view the report first) o พ มพ ออกเคร องพ มพ โดยตรง (print directly to the printer) o พ มพ ในร ปแบบไฟล ข อม ล (print to a file of type) โดยสามารถเล อกได ด งน : ASCII HTML PDF RTF o พ มพ ในร ปแบบ เป นเอกสารแนบ ( the report as an attachment) จากร ป เล อก Destination ในการส งพ มพ รายงานในร ปแบบต าง ๆ ด งน Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 12 Screen ระบ Screen เพ อ Preview รายงานตรวจสอบก อนพ มพ ออกทาง Printer Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 13 Printer ระบ Printer ท ต องการพ มพ รายงาน Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 14 File การพ มพ เป น File หร อ จะต องกาหนด File Format เป น CSV, Excel, HTML4.0, Image, MHTML, PDF หร อ XML และก าหนด Path และ filename ของรายงานท ต องการพ มพ ด วย. การ ing เป น Attachment, จะต องม การระบ address ของผ ร บ, พร อมท งระบ ห วเร องในการส ง Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 15 Tip: โดยปกต เราสามารถต งค า Default เป น Screen เพ อเร ยกด รายงานบนหน าจอก อนเพ อเช คความถ กต องหล งจากน น สามารถกดป ม Print Button เพ อพ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ ได กดป ม Print เพ อพ มพ รายงาน ออกทางเคร องพ มพ Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 16 2. โครงสร ำงบร ษ ท [CORPORATE STRUCTURE] โครงสร างหล กของบร ษ ท จะถ กกาหนดใน Code RT Company Name หาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร โดยจะม ป การเง น/การบ ญช (Financial year) อย ระหว าง 1 ต ลาคม ถ ง 30 ก นยายน 2.1. รห สบร ษ ท [Company Account] Path: Organization administration Common Organizations Internal organizations รห สบร ษ ทท จะถ กสร างเพ อใช ในระบบ Dynamics AX จะประกอบด วย 1 Company Account ด งน 1. RT - มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 2. DAT - Demonstration Company 2.2. กำรเปล ยนรห สบร ษ ท [Changing Company Code] การเปล ยนรห สบร ษ ท สามารถทาได 2 ว ธ ด งน : สามารถด Company ป จจ บ นท กาล งทางานอย ได โดยด ท Status bar ท ด านขวาล าง: จากร ป จะเห นว ากาล งทางานอย บน Company Code RT ซ งเป น Live Company Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 17 กำรเปล ยนรห สบร ษ ทโดยใช แถบสถำนะ [The Status Bar] ทาการ Double-click บนฟ ลด Company ท status bar จะปรากฎฟอร ม Select Company Accounts ซ งจะประกอบไปด วย Company ท งหมดบน Dynamics Ax สามารถ Click เล อก Company ท ต องการจะใช งาน : หล งจากเล อก Company code ท ต องการ ระบบจะแสดงหน า Main Menu โดยสามารถเช ค Company code ท ก าล งใช งานป จจ บ นได ท Status bar ด านล างขวาเช นเด ม จากร ป กาล งทางานอย บน Company code RT Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 18 กำรเปล ยนรห สบร ษ ทโดยใช แถบเคร องม อ [The Toolbar] ทาการ Select icon ท Address bar จะปรากฎฟอร ม Select Company Accounts ซ งจะประกอบไปด วย Company ท งหมดบน Dynamics Ax สามารถ Click เล อก Company ท ต องการจะใช งาน : หล งจากเล อก Company code ท ต องการ ระบบจะแสดงหน า Main Menu โดยสามารถเช ค Company code ท ก าล งใช งานป จจ บ นได ท Status bar ด านล างขวาเช นเด ม จากร ป กาล งทางานอย บน Company code RT Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 19 3. กำรกำหนดผ งองค กร [Organization] 3.1 ข อม ลท วไป (Overview) ในบทน จะกล าวถ งข อม ลเบ องต นท เก ยวข องก บการก าหนดผ งองค กร และข นตอนการข อม ลพ นฐานท เก ยวข องก บ การกาหนดข นตอนการอน ม ต องค กรค อกล มของคนท ทางานร วมก นเพ อดาเน นธ รก จเพ อให บรรล เป าหมาย การกาหนด ลาด บช นขององค กร (Organization heirachies) จะแสดงให เห นความส มพ นธ ระหว างหน วยงานต างๆภายในองค กร ข อม ลท จะต องใช เพ อการกาหนดผ งองค กรประกอบด วย ข อม ลบร ษ ท (Legal entity) ข อม ลหน วยงาน (Operation Unit) ข อม ลห วข อของหน าท การทางาน (Titles) ข อม ลหน าท การทางาน (Job) ข อม ลตาแหน งงาน (Position) ข อม ลพน กงาน (Employee) 3.2 กำรเตร ยมข อม ลเบ องต น (Prerequisite) ก อนท จะเร มการใช การกาหนดผ งองค กรในระบบ จะต องเตร ยมข อม ลให พร อมรวมถ งก าหนดข อตกลงและ ควา
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks