20180416 日盛期貨 全球速報

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1. 專題分析 外期熱門商品-N輕原油 歐元區核心CPI,歐強美弱恐逆轉!? 小輕原油+8.62%、十一號糖-2.11%…

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  • 1. 專題分析 外期熱門商品-N輕原油 歐元區核心CPI,歐強美弱恐逆轉!? 小輕原油+8.62%、十一號糖-2.11% 賣權最大OI增加在9800,最大支撐下移 中東風雲再起,國際油價大幅飆升 川普聯手英法打擊敘利亞,台股恐陷震盪 2018/4/16 台股重點摘要 國際市場快訊 選擇權OI變化 近期商品焦點 本週前瞻 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投 資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良交易建議之注意義務 外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 台指籌碼變化/價差變化/ VIX及小台散戶籌碼指標/ 外期行事曆
  • 2. 外資買超 中環 新光金 寶成 外資賣超 鴻海 廣達 緯創 台股重點摘要 2018/4/16 星期一 投信 20.70 10.55 川普聯手英法打擊敘利亞,台股恐陷震盪 自營商-避險 56.64 60.30 -3.66 外資(不含外資自營) 279.29 298.61 -19.33 10.15 外資自營商 2.99 2.40 0.59 合計 372.74 379.20 -6.46 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商-自行 16.12 9.74 6.38 三大法人買賣金額統計表 外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 週五美股銀行業財報亮眼,摩根大通、花旗盤前公布EPS皆超出市場預期, 美股早盤全面上漲,可惜隨後銀行類股集體由升轉跌,使得美股以下跌做收;此 外,中東情勢再度升溫,美國聯合英、法於週日凌晨攻擊敘利亞,俄總統普丁表 示美國對敘利亞的攻擊是侵略行為,比特幣重回八千關卡;台指期夜盤部分... 籌碼佈局上,外資在現貨賣超台股18.74億元,三大法人總計賣超台股6.46 億元,台指期部分則是加碼多單1,846口,留倉淨多單43,418口,外資呈現小幅 偏多佈局;自營商方面,選擇權留倉部位為賣買權與賣賣權組合,調整方式為買 進買權507口,賣出賣權16,828口,整體淨口數為正值;整體來說... 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 5日均線 20日均線台指期 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 1 台股重點摘要
  • 3. 國際市場快訊 2018/4/16 星期一 中東風雲再起,國際油價大幅飆升 股市:銀行股下跌 拖累大盤 道瓊收低123點 當週則上漲。 匯率:國際政局依舊為焦點 美元兌日元上漲至七週高點。 商品:敘利亞擔憂 原油收高0.32美元 當週大漲8.6%。 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 5日均線 20日均線MI道瓊 58 60 62 64 66 68 5日均線 20日均線N輕原油 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 5日均線 20日均線日圓 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 2 國際市場快訊 詳全文 詳全文 詳全文
  • 4. 口數 增減 口數 增減 口數 增減 43,418 1,846 26 21 -1,809 17 -27,342 1,220 1 0 52 0 -2,980 184 145 131 258 0 13,096 3,250 172 152 -1,499 17 11,164 -1,254 2 -7 -1,687 -8 9,789 969 14 -21 -800 60 台指籌碼變化 2018/4/16 星期一 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 外資 投信 自營商 三大法人合計 十大特定人(近) 十大交易人(近) 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 4/134/33/283/213/143/72/272/122/5 外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 3
  • 5. 選擇權OI變化 2018/4/16 星期一 賣權最大OI增加在9800,最大支撐下移 38093895 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 10400 10500 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11400 11500 買權 賣權 買權最大增加序列11150 賣權最大增加序列10700 3809 6052 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列:11150 賣權最大增加序列:9800 34834 25081 0 10000 20000 30000 40000 50000 10400 10500 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11400 11500 買權 賣權 買權最大OI序列11100 賣權最大OI序列10800 3483436079 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 買權 賣權201804 OI序列分布 買權最大OI序列:11100 賣權最大OI序列:9800 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 4
  • 6. 價差變化 2018/4/16 星期一 台股現貨 V.S 台指期 納斯達克期 V.S 道瓊期 電子期 V.S 金融期 -150 -100 -50 0 50 100 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 2/5 2/12 2/27 3/7 3/14 3/21 3/28 4/3 4/13 價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤 -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 2/5 2/12 2/27 3/7 3/14 3/21 3/28 4/3 4/13 漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 5 -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2/15 2/22 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/6 4/13 漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
  • 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日 市場預測: 本週交易行事曆 04/16(一) •企業存貨 •零售業銷售額 •出口檢驗數量 201805SB 市場預測: 外期行事曆 2018/4/16 星期一 市場預測:0.4%前值:-0.10% ES-S&P 500 YM-小道瓊 DX-美元指數 GC-黃金 TY-10年美債 DX-美元指數 GC-黃金 TY-10年美債 美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表演講 公布國家/時間 4/16 國際重要經濟數據 影響商品 美國先期零售銷售(月比) 04/20(五) 201805CL 201805債券 201805C 201805W 201805S 前值: 04/17(二) •新屋開工/核准數 •產能利用率 •工業生產量 •EIA能源庫存量 201804國內 各指數期貨 201804國內 指數選擇權 04/19(四) •出口銷售數額 •失業救濟金申請 201805CL 201805QM 20:30 4/17 00:00 4/17 01:15 聯準會理事誇爾斯在眾議院作證詞 前值:對經濟前景感到樂 觀,未來或優於預期 市場預測: 前值:支持逐步提高利率 ,財政政策帶來不確定性 市場預測: 前值: 201805CL 04/18(三) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 6
  • 8. 近期商品焦點 2018/4/16 星期一 近五交易日國際市場累計漲跌 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 十一號糖 日圓 玉米 美債券 美元指 黃豆油 咖啡 日經225 小麥 微型歐元 歐元 A50指數 銅 燕麥 摩台指 黃金 微型黃金 棉花 英鎊 CAC40 澳幣 N天然氣 活牛 加幣 印度指數 白金 MI道瓊 白銀 恆生指 EM_SP 黃豆 凍橘汁 EM_ND 橡膠 可可 N輕原油 小輕原油 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 7
  • 9. VIX指標 小台散戶籌碼指標 VIX及小台散戶籌碼指標 2018/4/16 星期一 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 4/134/33/283/213/143/72/272/122/5 散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸 0 5 10 15 20 25 30 35 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 4/134/33/283/213/143/72/272/122/5 台指期 VIX 上緣 下緣 15.91 -24.56% 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 8
  • 10. 歐元區核心CPI,歐強美弱恐逆轉!? 本週前瞻 熱門話題 焦點圖表 CME 歐元(EC/URO) 保證金 最小跳動點 2,310美元 0.00005=6.25 美元 2018/4/16 星期一 上次歐洲央行行長德拉吉談話中提到Economic Slack這個詞彙,主要認為歐 元區內部出現大量閒置性產能,導致歐元區的通脹上升不及預期,歐元區2月的 CPI數據來到近一年低點,也側面印證德拉吉的說法,在本週三將公布歐元區3月 核心CPI,如果歐元區CPI數據能扭轉頹勢,代表可能德拉吉過度擔心閒置產能問 題,歐元有望維持強勢,但若歐元區CPI數據持續低迷則歐元可能高估。 川普在4/11針對敘利亞化武問題與俄國正面交鋒,地緣政治動盪再起,輕 原油與布倫特原油雙雙創下三年半以來的新高,在OPEC月報中顯示,受惠於委 內瑞拉的大幅減產,3月OPEC的減產執行率高達150%,而且全球原油庫存快速 下滑,估計能夠在2018年的第二、三季度達到均衡,油價預計還有上行空間。 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 5日均線 20日均線 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 9
  • 11. 專題分析 2018/4/16 星期一 外期熱門商品-N輕原油 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 10 訂購詳細操作建議 近期重點影響 OPEC月報 上調原油需求: 160萬桶/日 -> 163萬桶/日 下調3月原油產量: 3195.8萬桶/日 (減少20.14萬桶) 供給下降需求上升 Q2起進入用油旺季 -市場認為OPEC與俄羅斯減產協議將會延長至2019 -沙烏地阿拉伯有意圖將原油價格調升至80 市場消息 近年產量僅占世界1.6% 資料來源:興業研究、廣發證券 敘利亞戰爭升級 英法聯合攻擊
  • 12. 專題分析 2018/4/16 星期一 外期熱門商品-N輕原油 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話:(02)2504-2088 傳真:(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;本公司除盡善良 交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。 11 欲知交易建議,請洽日盛期貨營業同仁 -委內瑞拉委內瑞拉因經濟危機導致產量大減 -目前降至過去二十年最低150.9萬桶/日 輕原油日線 委內瑞拉原油產量 輕原油已突破前高
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